Ведьма и гончая

Сюжет аниме повествует о королевстве «Амелия», которое занимается монополизацией чародеев и таким образом расширяет собственные территории. Страна представляет угрозу для небольшого народа Кампусфеллоу. Тогда Верховный лорд Бад принимает непростые решения, он хочет собрать семь известных ведьм, которые находятся в разных частях континента для борьбы с могущественным королевством. Однако вскоре становится ясно, что Зеркальная ведьма была захвачена страной Лоу. Тогда Баду приходится отправиться в королевство вместе со своей свитой, среди которой – мальчик Ролло, воспитанный наёмником.